Harbour Energy a accepté de payer 3,2 milliards de dollars pour la société privée LLOG Exploration Company LLC, l'entrée de Harbour dans le golfe d'Amérique aux États-Unis, faisant de la région une nouvelle zone d'exploitation principale aux côtés d'actifs en Norvège, au Royaume-Uni, en Argentine et au Mexique.
La transaction comprenait 2,7 milliards de dollars en espèces et 500 millions de dollars d'actions ordinaires avec droit de vote de Harbour. Harbour a déclaré que l'acquisition élargirait considérablement son portefeuille en eaux profondes, ajouterait une production pondérée en pétrole, prolongerait la durée de vie des réserves et améliorerait les marges.
Le portefeuille de LLOG se concentre sur les eaux profondes du golfe américain, ancré par des positions exploitées chez Who Dat dans le Mississippi Canyon et Buckskin and Leon-Castile dans Keathley Canyon. La production du portefeuille acquis s'élève actuellement à environ 34 000 bepj, Harbour prévoyant que la production devrait plus que doubler d'ici 2028, soutenue par l'exposition au gisement Lower Tertiary Wilcox.
« Cette transaction marque une étape importante dans l'histoire de Harbor Energy et répond à un élément essentiel de notre ambition stratégique », a déclaré Linda Z. Cook, directrice générale de Harbor Energy.
"L'annonce d'aujourd'hui répond à l'ambition de longue date de Harbour-d'établir une présence dans les eaux profondes du golfe d'Amérique. Avec LLOG, nous avons trouvé la bonne combinaison d'actifs de haute-qualité et d'une équipe talentueuse, offrant une solide adéquation stratégique et culturelle avec notre entreprise", a déclaré Cook.
"Le portefeuille LLOG en eau profonde, pondéré en pétrole, améliore notre profil de production, offre un contrôle opérationnel significatif, prolonge la durée de vie des réserves et améliore nos marges", a-t-elle ajouté.
Une fois fermée, LLOG créera la nouvelle unité commerciale de Harbour pour les États-Unis dans le Golfe et continuera à opérer sous le nom de LLOG. Philip LeJeune, président-directeur général de LLOG, devrait continuer à diriger l'organisation.
"Nous sommes fiers de nous associer à une entreprise vraiment exceptionnelle", a déclaré LeJeune. "En réunissant nos meilleures équipes et expertises-de-classe, nous pensons ouvrir de nouvelles possibilités.
Alexander Krane, directeur financier de Harbour, a déclaré que l'acquisition renforce les perspectives financières de l'entreprise tout en soutenant les rendements pour les actionnaires.
"L'activité LLOG complète notre portefeuille avec une base d'actifs de haute-qualité et longue durée-qui soutiennent de solides profils de croissance de la production et des flux de trésorerie", a déclaré Krane. "Conformément à notre pratique suite aux acquisitions précédentes, nos priorités après la finalisation de la transaction seront l'intégration sécuritaire des actifs et des personnes."
La transaction devrait être finalisée à la fin du trimestre 1 2026, dans l'attente des approbations réglementaires communes, y compris l'autorisation antitrust américaine. Suite à cette transaction, LLOG Holdings LLC détiendrait environ 11 % des actions avec droit de vote de Harbour.